在很久很久很久以前，一个伸手不见五指的大洞穴里，忽然，传出“咕”的声音。“轰—轰—轰”洞里出来了一只孟加拉虎，虎王出洞地球都要抖三抖！虎王趴在地上伸了一个懒腰，接着坐了起来：“哎哟喂，三天没吃东西了，好饿啊，赶快去找食物，若患上了胃病……还要去熊大夫那做胃镜”。虎王打了个冷颤，“想想都疼”。
他走啊走，来到了虎王狩猎区，这时他惊讶发现一只狐狸大摇大摆地走着，虎王看准机会扑了上去，结果不费吹灰之力就擒到了狐狸。
可是，当虎王正准备享受时，狐狸突然说话了：“哎呀，终于找到你了，还好我没放弃！快放我下来！你若吃了我是会遭雷霹的！”“我凭什么让到口的肉飞了呢！我才不会放手。”老虎说着把狐狸放到了嘴边。“我是老天爷派来统治你们的，看到前面第四棵树了吗，在树下放着老天爷给我的上任令牌及财产！”狐狸急中生智将自己藏赃物的地方说了出来。
老虎半信半疑，来到树下果然看到了一个袋子，打开一看，发现里面金光闪闪的，他想了想狐狸的话，松开手放了狐狸。并对狐狸说：“很抱歉！刚才冒犯您了，多有得罪，还望见谅！”
狐狸拿起袋中的几块破了的镜子，往头上一戴，虎王没见过镜子，看到镜中的自己不免吓了一跳。“若下次见了我还要吃我，我就用这宝贝教训教训你！不过看在你现在的态度还不错，我就带你去森林逛一圈，看看动物们见了我是不是都魂飞魄散，抱头鼠窜。”狐狸说。
老虎觉得这个主意不错，便随狐狸走走。
老虎小心地，弯着腰跟在狐狸身旁，狐狸则趾高气昂地在前面走着，十分神气。
走到森林深处后，老虎看见许多动物都东躲西藏。一下子整个森林变得非常安静，静得很可怕……这时狐狸对老虎说：“你看到没，我可没说大话。”老虎颤抖着全身，“扑通一声跪在地上，请饶了我吧主人，以后我听您的。”
其实老虎并不知道，动物们怕的不是狐狸，而正是在狐狸身后的自己啊！