自从猪老大和猪老二的房子被大灰狼弄倒以后。它们决心造一个跟猪老三一样坚固的砖头房。
于是它们开始建自己的房子，猪老三说：“我也来帮你们造房子，这样的话大灰狼再来吃我们，我们就可以躲进自己的房子了。”猪老大和猪老二一起说：“谢谢你！”房子终于造好了，这时以前的大灰狼领着它的大哥和二哥来到这里，它们得意地说：“这三只小猪活不了多长时间啦，哈哈哈！”三只小猪躲进了自己的房子。狼老大说：“兄弟们，我们分头行动，我去吃了第一只小猪，你们去吃第二只和第三只小猪吧”三只大灰狼对砖头房子又是打又是踢，终于砖头房子破了一个洞，可三只小猪一点儿也不害怕，因为它们分别造了一个秘密通道，它们先把房子点了一把火，然后就从秘密通道里逃走了。
而那三只大灰狼就被火烧死啦，三只小猪想：大灰狼，这是你们自找的。
太阳暖烘烘的，鸭妈妈卧在草堆里，等它的鸭宝宝出世。
一只宝宝，两只，三只...第五只的时候．鸭妈妈吓了一跳原来是一只丑小鸭，鸭妈妈非常喜欢这个晚出世的孩子，哥哥．姐姐．们也非常喜欢这个妹妹，连养鸭的小姑娘也喜欢它，觉得它是块宝．丑小鸭每天开心极了．
小鸭来到树林里，有好多朋友想和它一起玩．有小鸟再逗它，猎狗......
它和小动物们玩的正高兴，一只小狐狸走过来说：＂你好丑呀，还有人跟你玩那＂．它好伤心刚要走．小鸟来了说：＂我和你玩，我们永远是好朋友＂．丑小鸭非常高兴和它们一起玩，这时后它觉得自己很幸福．
它真的是一只快乐的小鸭子呀！最终它会变成美丽的天鹅．你说是吗？
后来，老虎明白了百兽是害怕自己才逃跑的，于是就想去找狐狸报仇。可是怎样也找不到狐狸，老虎只好垂头丧气地回家了。
在回家的路上，老虎突然看见了上次骗它的那只狐狸，就马上扑过去抓住它，凶狠地说：“你好大的胆子啊，连我都敢骗。”狐狸哀求老虎说：“老虎大王，对不起，我以后不敢再骗你了，求求你放过我吧。”老虎气愤地说：“要我放过你?想得美啊，除非你能打败我，我就放过你。”狐狸哭丧着脸说：“老虎大王，您是百兽，我怎么可能打你呢，您大人大量，求您放过我吧。”老虎哪肯饶过它，二说不说，一下就把狐狸吃掉了。
自从老虎被狐狸欺骗以后，一直耿耿于怀，誓报此仇 。
一天，老虎来到狐狸家。“咚咚咚，咚咚咚”老虎一边敲，一边喊：“狐狸，快开门，否则我就冲进去了。”
狐狸一听这声音就知道是老虎。“糟了，准是老虎来找我算账来了，怎么办？”
这可难不倒狐狸，它灵机一动，眼珠子一转，又想到了一个办法。于是开了门说：“老虎兄弟，我可是老天派来管你们的，本领可大着呢！你敢对我这么无礼？”
老虎哈哈大笑：“少来这一套，就你这么小的动物，能有什么本领？”狐狸说：“你不信，那咱们就来比跑步吧。”
“预备----跑”老虎像一只离弦的箭一样飞快的跑了出去，但狡猾的狐狸还在后面一步一步地慢慢地走着。等老虎跑得大老远了，它一溜烟跑回家了。
但老虎意识自己又上当时，却连根狐狸毛也找不着了。
第二天，老虎又来到狐狸家。这回狐狸客客气气地请老虎进屋坐。老虎见狐狸对里它这么好，半信半疑地进了屋。
到屋里，狐狸端来了一杯茶，拿了几个水果和一包糖招待老虎。“尊贵的虎大哥，真不好意思，昨天我临时有事走开了。 诺！这是我特地为您准备的，您大人有大量，一定要原谅小弟啊！”狐狸满脸媚笑地赔不是。
老虎指着拿包糖问到：“这是什么？”
狐狸说：“这是糖，很好吃的。”
老虎尝了一个，连连点头说：“太好吃了！”
“虎大哥，那我以后每天都给您送糖去。”狐狸连忙说道。
老虎吃了几天糖后，牙齿全蛀掉了，再也吃不了东西了，为了不让别人看见，天天都躲在家里，几天来都没吃东西，就这样被饿死了。从此森林里也安静了。